Importare clienti e animali da Excel (anche dal vecchio gestionale)
Il timore più grande quando si cambia gestionale veterinario è ricopiare l’archivio. Con Vetroom basta un file Excel o CSV esportato dal vecchio programma: le colonne vengono riconosciute da sole.
1. Prepara il file
Serve un file Excel (.xlsx o il vecchio .xls) o .csv con una riga per ogni animale e, sulla stessa riga, i dati del suo proprietario. Quasi tutti i gestionali permettono di esportare l’anagrafica in questo formato.
- Colonne riconosciute: cognome, nome, telefono, email, indirizzo, codice fiscale, nome dell’animale, specie, razza, sesso, data di nascita, microchip e altre.
- Se un proprietario ha più animali, ripeti i suoi dati su più righe.
- Nella pagina di importazione puoi scaricare un file di esempio già pronto da compilare.
2. Importa in tre passaggi
- Vai in Proprietari → Importa (oppure dai primi passi in dashboard) e scegli il file.
- Controlla le colonne: per ognuna del tuo file vedi dove finirà in Vetroom. Quelle che non servono lasciale su “Non importare”.
- Guarda l’anteprima e premi Importa.
3. Dopo l’importazione
I clienti compaiono subito in Proprietari e Animali e nella ricerca rapida (tasto /). Il passo successivo che ti consigliamo: stampare il poster FurrFinder per la sala d’attesa, così i clienti importati possono collegarsi al tuo studio.
Domande frequenti
Posso importare anche le visite passate?
L’importazione porta in Vetroom proprietari e animali. Le visite e i referti del vecchio programma puoi conservarli come documenti PDF nella scheda di ciascun animale.
Cosa succede se importo due volte lo stesso file?
I proprietari già presenti con lo stesso codice fiscale o email non vengono duplicati.